Что означает Сделка простыми словами
Карточка сделки объединяет коммуникации и следующий шаг. Для корректной аналитики команда должна одинаково понимать, когда сделка создаётся, выигрывается и проигрывается.
Единое правило создания и закрытия сделки делает отчёт продаж сопоставимым. Без него менеджеры фиксируют один и тот же процесс в разные моменты, а сумма пайплайна перестаёт что-либо прогнозировать.
Пример
После согласования задачи менеджер создал сделку на 450 000 рублей и поставил следующий шаг — отправку коммерческого предложения.
Как применять на практике
- Определите событие создания сделки и обязательные поля для всех менеджеров.
- Храните сумму, этап, вероятность по правилам, дату закрытия и конкретный следующий шаг.
- Закрывайте выигранные сделки по факту договора или оплаты, проигранные — с точной причиной.
Частые ошибки
- Создавать несколько сделок на одну покупку и удваивать прогноз.
- Переносить ожидаемую дату закрытия без объяснения и следующего шага.
- Отмечать сделку выигранной после устного согласия, если выручка ещё не подтверждена.